目標
針對互惠基金， 銀行、證券公司、保險公司、私募基金等目標客戶，瑞富希望通過引進國外一流投資技術與理念，幫助香港和中國投資機構節約成本、樹立市場優勢、管理風險、增強回報。
投資技術
 宏觀定量研究提供了捕捉長程性股價錯配的最好方法論- 價值投資哲學提供了捕捉個別性股價錯配的最好方法論
- 依賴投資過程管理風險
服務專案
- 宏觀經濟預測報告：7頁紙報告，每月更新，對中國GDP、出口、通貨膨脹、貨幣供應量、中期貸款利率、市盈率等關鍵變數提供12個月預測與分析。
- 股票池：以港股和中國A股定量評級報告為基礎，在評級為“買進”的1∼3檔次股票中進一步精選，為機構投資者建立100∼300檔股票的股票池。
- 風險管理：依據宏觀經濟預測與市場估值水準，建議最佳的投資組合市場風險暴露水準。
- 投資組合建議：整合以上各要素，並利用最優化演算法，建議50檔股票的投資組合，每月更新。
對客戶價值
- 節約時間與資源
- 同一個系統覆蓋全部A股（少量ST股票除外）
- 降低研究與管理成本，提高分析師資源利用效率
- 可應用於大小不同的投資組合
- 改善風險管理
- 為投資委員會提供一致、明確與可定量化管理的決策框架
- 定量化的風險度量與監控，及更大程度的分散化
- 系統化、過程依賴的投資決策，減少基金經理情緒影響
- 強化事後反省、總結
- 增強投資回報
- 系統化地發現價值低估投資機會
- 依據宏觀環境調整激進/保守程度
- 正確的投資決策盈利到盡、錯誤決策及時自我糾正
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